工業(yè)和信息化部總經(jīng)濟(jì)師 周子學(xué)

　　我就經(jīng)濟(jì)衰退對軟件產(chǎn)業(yè)的影響、危機(jī)中蘊含的機(jī)遇、未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景、產(chǎn)業(yè)政策等談幾點看法。

　　國際金融危機(jī)對全球軟件產(chǎn)業(yè)影響明顯

　　國際金融危機(jī)引爆的全球經(jīng)濟(jì)衰退呈愈演愈烈之勢，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)衰退。此次危機(jī)與以往的區(qū)別，不僅在于其影響的規(guī)模之大、程度之深，還在于影響的范圍之廣和速度之快。2009年4月，國際貨幣基金組織發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》稱，全球經(jīng)濟(jì)正處于大規(guī)模金融危機(jī)和信用危機(jī)造成的嚴(yán)重衰退之中。目前，衰退之勢還繼續(xù)在全球蔓延，專家預(yù)計全球經(jīng)濟(jì)有望在2010年回升，但增長率將僅為1.9%。

　　經(jīng)濟(jì)衰退影響全球IT支出，嚴(yán)重影響全球電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。印度全國軟件與服務(wù)外包協(xié)會(NASSCOM)2009年初發(fā)布的《戰(zhàn)略回顧(StrategicReview2009)》分析稱，2008年全球信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)業(yè)為16000億美元，增長5.6%，比上年的7.3%下降1.7個百分點。軟件和服務(wù)外包市場為9670億美元， 增長6.3%，比上年的8.0%下降1.7%。

　　國際金融危機(jī)使軟件企業(yè)的收入和利潤受到嚴(yán)重影響。從季度財報看，絕大部分國際知名軟件企業(yè)營業(yè)收入都在下滑，凈利潤明顯下降，個別企業(yè)下降達(dá)三成之多。IBM2009年季度營業(yè)收入為217億美元，同比下滑11%。微軟2009年季度營業(yè)收入為136.5億美元，比上年同期減少6%，凈利潤同比下降32%。這是微軟上市23年來營業(yè)收入首次同比下滑。SAP季度營業(yè)收入為17.4億歐元，大致與上年同期持平，凈利潤下跌16%，軟件產(chǎn)品收入下降達(dá)33%。印度服務(wù)外包公司TCS季度營業(yè)收入、凈利潤比去年同期分別增長19%、5%，增速比去年同期下降明顯。

　　國際金融危機(jī)對以外需為主的印度、以色列軟件產(chǎn)業(yè)影響較大。2008年印度軟件和服務(wù)外包總收入為717億美元，僅有12%的增長，比2007年下降16.6個百分點；2008年其出口占整個產(chǎn)業(yè)的66%，軟件和服務(wù)外包出口增長為16%～17%，比2007年的42.6%的增長率下降約26個百分點。2008年以色列軟件出口181億美元，占整個產(chǎn)業(yè)的85%，僅增長2%，與2007年的10%的增長率相比，下滑明顯。

　　國際金融危機(jī)對國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)影響有限

　　本次國際金融危機(jī)對我國電子信息產(chǎn)業(yè)影響顯著，但對我國軟件產(chǎn)業(yè)影響有限。我國軟件產(chǎn)業(yè)長期以內(nèi)需為主，軟件出口和服務(wù)外包出口所占比例僅為10%左右。

　　2008年，我國電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口同比增長10%，增速比上年同期下降13.4個百分點，低于全國商品進(jìn)出口增幅7.8個百分點，其中計算機(jī)比2007年增速下降20個百分點以上。2009年1-4月，電子信息產(chǎn)品累計進(jìn)出口總額繼續(xù)下滑，同比下降26.01%。

　　2008年，中國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模7572.9億元，同比增長29.8%，比上年同期高出8.3個百分點。從第四季度起，行業(yè)收入增速出現(xiàn)小幅回落，10月底累計增速比第三季度下降1.8個百分點，11月比10月、12月比11月又分別下降0.2和1個百分點。2009年1-4月，軟件產(chǎn)業(yè)銷售收入為2552.2億元，增長23.5%，增速同比下降7.7個百分點。

　　2008年軟件出口142億美元，占整個產(chǎn)業(yè)的12.8%，增長39%，比上年69%的增速下降30個百分點。2009年1-4月，軟件出口49.3億美元，同比增長48.2%，占總收入的13.1%，增速同比下降6.7個百分點。

　　兩化融合給軟件產(chǎn)業(yè)帶來廣闊市場

　　隨著軟件在社會各層面的應(yīng)用不斷擴(kuò)大、國內(nèi)信息化水平的不斷提高、工業(yè)化與信息化融合力度的加大、國內(nèi)城市化水平的逐步提高，中國軟件產(chǎn)業(yè)有著廣闊的市場空間。

　　我國信息化水平快速提高，提升空間依然巨大。世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《全球信息技術(shù)報告2008-2009》指出，中國“網(wǎng)絡(luò)化準(zhǔn)備指數(shù)”排名第46位，比上年上升了11個位次，居于被評估的134個國家和地區(qū)的中上游。目前，我國企業(yè)信息化水平相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家上世紀(jì)90年代中期的水平，社會信息化的水平還要落后一些。隨著國內(nèi)信息化進(jìn)程的加快、軟件投入比重的提高，軟件產(chǎn)業(yè)將快速增長。

　　工業(yè)的信息化為軟件產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。面臨日趨激烈的市場競爭，軟件已成為增加工業(yè)產(chǎn)能、提升工業(yè)效率、提高工業(yè)智能化、提高工業(yè)產(chǎn)品附加值的重要手段，在工業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、管理、物流等各環(huán)節(jié)發(fā)揮著越來越重要的作用。

　　農(nóng)業(yè)的工業(yè)化和信息化也為軟件產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展空間。德國哈瑟溫克爾生產(chǎn)的Lexion聯(lián)合收割機(jī)通過內(nèi)置軟件與衛(wèi)星等提供導(dǎo)航，每小時可以收割60噸糧食。通過控制軟件，利用實時的感應(yīng)器可以測算每一平方米的產(chǎn)量，并且及時調(diào)整下個季節(jié)施用的種子和化肥量。
抓住機(jī)遇搶人才、促并購、拓市場

　　經(jīng)濟(jì)衰退使美歐眾多軟件企業(yè)陷入困局，產(chǎn)業(yè)競爭格局出現(xiàn)微妙變化。目前，眾多大企業(yè)裁員、減薪不斷，繼2008年下半年Sun、惠普、雅虎、微軟、IBM、Adobe等軟件公司裁員總數(shù)超過5萬人，2009年1-2月EMC、谷歌、Autodesk等相繼裁員總計近2萬人后，部分企業(yè)甚至在進(jìn)行第二輪、第三輪裁員。

　　國外軟件企業(yè)裁員為國內(nèi)軟件企業(yè)引進(jìn)高端人才創(chuàng)造了機(jī)會。高層次人才的引入，將加速國內(nèi)軟件業(yè)人才結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，并將大大增強(qiáng)軟件產(chǎn)業(yè)整體競爭力。

　　資本市場低迷、投融資困難、并購機(jī)會來臨。國際金融危機(jī)的本質(zhì)是信用危機(jī)，是社會化大生產(chǎn)所依賴的社會化大資本的組織方式出現(xiàn)了危機(jī)，是大企業(yè)所賴以生存的資金鏈條出現(xiàn)了危機(jī)。麥肯錫的研究發(fā)現(xiàn)，從2006年10月到2008年10月，歐美IT與軟件業(yè)市盈率(P/E)下降了51%，市凈率(P/B)下降了40%，企業(yè)股票市場價值大幅縮水。較低的估值推動了2008年軟件企業(yè)間并購活動。2008年，共發(fā)生了394件并購，并購金額為730億美元?！豆韫戎笖?shù)2009》顯示，2008年美國風(fēng)險投資額為83億美元，比2007年減少11.4%。2009年季度，盡管軟件業(yè)是風(fēng)險投資最為關(guān)注的領(lǐng)域，然而資金量和交易案數(shù)量同比分別減少了56%和45%。

　　國際金融危機(jī)給我國軟件企業(yè)通過并購國外企業(yè)開拓國際市場提供了機(jī)會。軟件產(chǎn)品價值的零成本復(fù)制規(guī)律說明，軟件產(chǎn)品的市場范圍決定了其市場規(guī)模，市場規(guī)模決定了軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模。實踐證明，并購是一條迅速做大做強(qiáng)軟件企業(yè)的捷徑。調(diào)查顯示，2006年印度企業(yè)在美國共完成48項并購，投資總額超過20億美元；2008年在美并購金額達(dá)97.9億美元。研究機(jī)構(gòu)neoIT發(fā)布的2008年全球軟件與信息服務(wù)外包百強(qiáng)企業(yè)中，印度占31席，僅次于美國的44席。目前，軟件企業(yè)市值銳減使企業(yè)投資價值凸現(xiàn)，經(jīng)營困難給買方更多的主動權(quán)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境非常有利于國內(nèi)企業(yè)并購國外企業(yè)。

　　產(chǎn)業(yè)前景廣闊，發(fā)展才是硬道理

　　軟件產(chǎn)業(yè)是知識密集、能耗低、無污染的綠色朝陽產(chǎn)業(yè)，也是世界各國的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，優(yōu)先、大力發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)成為各國的共識。2008年，全球軟件產(chǎn)業(yè)已達(dá)萬億美元，為10058億美元，增長率為7%。即使按保守的6%增長率計算，2015年全球軟件產(chǎn)業(yè)將達(dá)到15124億美元。NASSCOM預(yù)計，軟件產(chǎn)品市場將由2008年的2940億美元增長到2015年的5370億美元。

　　麥肯錫分析，2020年整個軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將達(dá)到1.5萬億美元，80%為新領(lǐng)域。2008年全球軟件與信息服務(wù)外包市場為5000億美元，已有的行業(yè)領(lǐng)域?qū)⒃?020年增長2000億美元，達(dá)到7000億美元?！八{(lán)?！笔袌鲋邪l(fā)達(dá)國家的公共領(lǐng)域、衛(wèi)生保健、媒體行業(yè)及公用事業(yè)等新領(lǐng)域?qū)⒂?900億美元的市場，中小企業(yè)將有2300億美元的待挖掘市場，金磚四國(巴西、俄羅斯、印度及中國，簡稱BRIC)等新興市場將有3800億美元巨額市場的需求空間。

　　2000年～2008年我國軟件產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入從560億元增長到7573億元，年均增長38.5%。未來我國軟件產(chǎn)業(yè)依然會保持20%以上的增長率，產(chǎn)業(yè)將保持快速發(fā)展的態(tài)勢。

　　總之，我國軟件產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的良好局面來之不易。面對愈演愈烈的國際金融危機(jī)，我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)真、客觀、全面地分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢，正視面臨的困難和機(jī)遇，堅定發(fā)展信心，加快推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與升級，提升核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，立足國內(nèi)市場，積極開拓國外市場，開創(chuàng)我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新局面